Cuối đời nhà Minh, công chúa Trường Bình và con trai của Sử Bộ Thượng Thư - Châu Thế Hiển là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đã từng cùng trải qua biết bao kiếp nạn và chia ly. Thời cuộc bất ổn, Lý Tự Thành bao vây công thành, triều Minh diệt vong. Không lâu sau, Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh nhập quan, Mãn Thanh thống nhất thiên hạ. Thế Hiển và Trường Bình tương phùng sau bao nạn kiếp, hai người cuối cùng đã được thành hôn như ý nguyện, cùng uống rượu độc quyên sinh theo vong quốc...