Phim lấy bối cảnh năm 1636 khi nhà Thanh tấn công Triều Tiên, khiến Triều Tiên In Jo (Park Hae Il) và các cận thần của ông là Choi Myung. Kil (Lee Byung Hun) và Kim Sang Hun (Kim Yoon Suk) phải trốn trong pháo đài núi Nan Han, một nơi hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Tại đây, các cận thần của vua In Jo bắt đầu tranh cãi vì bất đồng về cách xử lý tình huống. Trong khi Choi Myung Kil nhất quyết duy trì mối quan hệ thân thiện với nhà Thanh để bảo vệ người dân thì Kim Sang Hun lại đề nghị họ tiếp tục chiến đấu đến cùng ...
